- Accédez à la vue des prospects dans le menu principal sur le côté gauche et cliquez sur le bouton nouveau prospect.
- Vous pouvez également, pour une approche rapide, ajouter à partir du menu Création rapide en cliquant sur le curseur en haut à gauche et en cliquant sur Nouveau prospect, un modal sera ouvert sur la page où vous vous trouvez dans Fenekio CRM.
- Si vous marquez le lead public, il sera visible par tous les membres du personnel , sinon il sera visible par le membre affecté, le créateur et les administrateurs. De plus, si vous souhaitez qu'un membre spécifique du personnel voie toutes les pistes, vous pouvez ajouter une vue des autorisations, cliquez ici pour en savoir plus sur les autorisations des pistes.
- Les prospects peuvent créer tous les membres du personnel, les membres du personnel qui ne sont pas des administrateurs pourront voir les prospects dans les cas suivants :
- Si le lead est créé à partir du membre du personnel lui-même.
- Si le plomb est marqué, c'est public.
- Si le prospect n'est pas créé à partir d'un membre du personnel mais que ce membre du personnel est affecté à ce prospect.
Si vous êtes entré en contact le jour où vous ajoutez ce prospect, ne décochez pas le champ Contacté aujourd'hui dans la base de données sera automatiquement mis à jour.