L'intégration des e-mails de prospects est une puissante fonctionnalité Fenekio qui vous permet d'intégrer des prospects à partir de votre adresse e-mail. Vous pouvez configurer le redirecteur d'e-mails à partir de n'importe quel formulaire que vous utilisez et vous obtiendrez les prospects dans le CRM.
Éq. Vous utilisez 4 formulaires sur différents sites Web, vous définissez dans vos redirecteurs cPanel lorsque vous recevez un e-mail de l'un de ces formulaires à transférer vers l'e-mail des prospects que vous avez configuré dans Configuration -> Pistes -> Intégration des e-mails
Cette fonctionnalité est très sensible, alors assurez-vous de lire attentivement l'explication.
Accédez à Configuration-> Pistes -> Intégration des e-mails .
Par défaut, cette fonctionnalité sera inactive. Lorsque vous configurez l'intégration de la messagerie, vous pouvez la définir sur active afin que le cron puisse traiter les e-mails s'il en trouve.
- Serveur IMAP – Vos prospects envoient un e-mail au serveur IMAP.
- Adresse e-mail (Connexion)
- Mot de passe
- Cryptage (SSL/TLS/Pas de cryptage)
- Supprimer l'e-mail après l'importation – Si vous cochez cette option, l'e-mail sera supprimé après une importation réussie.
- Marquer automatiquement comme public – Marquez automatiquement cette piste comme publique, les pistes publiques sont visibles par tous les membres du personnel.
- Dossier - La valeur par défaut est INBOX - Si vous utilisez Gmail, vous ne pouvez pas passer à ex. Social, forums, mise à jour laissez INBOX
- Vérifier toutes les (minutes) - Le cron vérifiera les nouveaux e-mails toutes les X minutes que vous configurez ici. Il est recommandé que ce champ soit supérieur à 10 minutes. Ne modifiez pas durement la base de données.
- Vérifier uniquement les e - mails non ouverts - Par défaut, le cron ne vérifiera que les e-mails non ouverts. Après avoir vérifié l'e-mail, cet e-mail sera défini comme ouvert afin que la prochaine fois ne soit pas vérifiée. Ceci est utilisé pour empêcher de vérifier tous les e-mails encore et encore à chaque exécution de cron. Exemple si vous avez 40000 emails là-bas, le CRON sera très lent et vous ne serez pas satisfait des résultats. Dans ce cas, si ce champ est coché, tout fonctionnera correctement.
- Source par défaut – Après l'importation du lead, ajoutez la source . Ex. Intégration des e-mails
- Statut par défaut – Le statut par défaut à attribuer après l'importation
- Responsable du nouveau prospect – attribue automatiquement la responsabilité de ce prospect.
- Notifier lors de l'importation d'un prospect - Voulez-vous être averti lorsqu'un nouveau prospect est importé à partir de l'intégration de la messagerie
- Notifier si le prospect envoie un e-mail plusieurs fois - Ceci est utilisé lorsqu'un prospect envoie un e-mail plusieurs fois. Ex. le prospect envoie un e-mail et est importé après l'envoi d'un autre e-mail, mais le prospect existe déjà dans la base de données. Par conséquent, lorsque vous affichez ce prospect sur le côté droit, vous pouvez afficher tous les e-mails de ce prospect envoyé. Si cette option est cochée et que le prospect envoie plusieurs e-mails, vous en serez averti.
- Notification - Membres du personnel avec un rôle ou Membres du personnel spécifiques - Si vous ne sélectionnez aucun personnel ou aucun rôle, personne ne sera informé, peu importe si les champs de notification ci-dessus sont cochés.
Une fois la configuration terminée, tous les champs SAUVEGARDER la configuration de l'e-mail et tester la connexion en cliquant sur le bouton TEST DE LA CONNEXION IMAP sur le côté droit
Échecs d'authentification
Si votre authentification échoue, il y a plusieurs causes probables :
- Vous avez le mauvais nom d'utilisateur ou mot de passe
- Votre connexion est détournée vers un autre serveur (comme ci-dessus)
- Vous avez spécifié une authentification sans cryptage
Problèmes courants avec Gmail ou G Suite – Nom d'utilisateur ou mot de passe invalide
Un nom d'utilisateur ou un mot de passe invalide lors de l'utilisation de Gmail ou de G-Suite peut être une erreur courante si vous n'avez pas activé les applications moins sécurisées. Cependant, il est recommandé de vérifier d'abord si votre mot de passe est correct.
G-Suite
- Connectez-vous à la console d'administration Google.
- Cliquez sur Sécurité > Paramètres de base.
- Sous Applications moins sécurisées, sélectionnez Accéder aux paramètres des applications moins sécurisées.
- Dans la sous-fenêtre, sélectionnez le bouton radio Autoriser les utilisateurs à gérer leur accès aux applications moins sécurisées.
- Si vous ne recevez pas les e-mails et que votre e-mail de test de configuration SMTP indique que la configuration fonctionne correctement, consultez les articles suivants :
Compte ordinaire Gmail
- Connectez-vous à votre compte utilisateur.
- Visitez : https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
- Activer.
Authentification à 2 facteurs activée
Si vous avez activé l'authentification à 2 facteurs sur votre compte Google, vous DEVEZ générer un mot de passe d'application et ajouter le mot de passe dans le champ du mot de passe.
Cliquez ici pour lire comment générer un mot de passe d'application.
Remarques
- Une fois le prospect importé, l'e-mail sera configuré pour s'ouvrir.
- Cette fonctionnalité ne remplit pas automatiquement les champs des prospects, seuls l'e-mail et le nom seront renseignés automatiquement. Si l'expéditeur a configuré NAME dans le client de messagerie, il sera automatiquement renseigné dans le champ du nom du prospect, sinon l'e-mail sera considéré comme un nom car les clients de messagerie ajoutent l'e-mail en tant que nom si aucun nom n'est spécifié. Si vous souhaitez que des champs supplémentaires soient remplis, vous devez formater votre e-mail HTML comme expliqué ici
- Définissez le prospect sur indésirable si le prospect importé n'est pas précis pour vous afin d'éviter une double importation. Si vous supprimez le prospect et que ce prospect envoie à nouveau un e-mail, il sera à nouveau importé. Mieux vaut le mettre sur indésirable.
- Si vous avez décoché Vérifier uniquement les e-mails non ouverts - tous les e-mails seront vérifiés encore et encore, tandis que seuls les e-mails non ouverts seront vérifiés.
- Si la fonction d'intégration de messagerie est définie sur active et que le CRON ne peut pas se connecter au serveur IMAP, l'activité sera enregistrée. Pour vérifier l'activité, accédez à Utilitaires -> Journal d'activité et recherchez [CRON] Échec de la connexion à l'intégration de la messagerie électronique principale IMAP
- Si le prospect existe dans Fenekio CRM après avoir vérifié l'e-mail et que ce prospect a le statut indésirable, l'e-mail ne sera pas enregistré dans la base de données et aucune notification ne sera reçue.
- Si le prospect est déjà ajouté manuellement dans Fenekio CRM, vous recevrez une notification indiquant que ce prospect envoie un e-mail et l'objet et le corps de l'e-mail seront enregistrés dans le profil du prospect.
- Si des pièces jointes trouvées dans l'e-mail seront automatiquement importées pour ce prospect.
Importer des e-mails à partir d'une adresse e-mail existante
Si vous ne souhaitez pas utiliser une nouvelle adresse e-mail pour cette fonctionnalité, vous devez configurer l'intégration des e-mails des prospects de différentes manières.
- Décochez le champ Vérifier uniquement les e-mails non ouverts
- Accédez à Configuration->Modèles d'e-mail et désactivez le modèle d'e-mail ( Nouveau prospect affecté au membre du personnel ) pour envoyer une notification lorsque le prospect est affecté.
- Si vous avez ex 1000 e-mails, décochez tous les paramètres de notification pour éviter de recevoir 1000 notifications dans le CRM.
- Laissez le cron s'exécuter 1 fois et vérifiez tous les e-mails. Une fois que tous les prospects de votre e-mail ont été importés, revenez aux anciens paramètres mentionnés ci-dessus.