Fenekio CRM a la capacité d' importer/capturer des prospects à partir du formulaire de contact le plus populaire (et de tout autre formulaire personnalisable) pour le formulaire de contact WordPress 7 avec la fonction d' intégration de courrier électronique intégrée à Fenekio CRM.
Le processus est très simple, une fois que vous avez configuré le formulaire de contact pour qu'il soit compatible avec l'intégration de la messagerie, vous importerez des prospects en un rien de temps avec les champs remplis du formulaire de contact automatiquement ajoutés pour le prospect importé.
Nous vous recommandons d'abord de lire l'intégralité de cet article de configuration pour avoir une idée de la manière dont les champs du formulaire de contact seront mappés et de la manière dont les prospects seront importés dans Fenekio CRM afin de vous familiariser avec les étapes que vous devez effectuer pour que cette configuration fonctionne, Ensuite, vous pouvez passer à la configuration complète.
Pour la simplicité de cet exemple et de cette configuration, nous utiliserons un exemple minimal pour la configuration du formulaire de contact avec les champs Nom, E-mail, Message (voir ci-dessous pour un exemple plus détaillé).
Installer le formulaire de contact 7
Si vous avez déjà installé Contact Form 7 et que vous connaissez Contact Corm 7, vous pouvez ignorer cette étape.
Si vous n'avez pas encore installé le formulaire de contact 7, vous devez installer le plugin à partir de votre tableau de bord WordPress, dans le menu de gauche, accédez à Plugins-> Ajouter un nouveau et recherchez le formulaire de contact 7 , après avoir trouvé le plugin de formulaire de contact 7, cliquez sur Installez et après l'installation, cliquez sur Activer .
Nous supposons que vous savez déjà comment fonctionne le formulaire de contact 7 et comment vous pouvez intégrer le formulaire dans une page personnalisée eq. Contactez-nous, au cas où vous ne l'êtes pas, vous pouvez en savoir plus en cliquant ici .
Configurer le formulaire de contact 7
Dans cet exemple, nous utiliserons la configuration de base du formulaire de contact 7 fournie avec le formulaire après l'installation.
Après avoir installé et activé le plugin à partir du menu d'administration de WordPress, cliquez sur Contact-> Formulaires de contact
Choisissez le formulaire que vous souhaitez configurer et cliquez sur le nom.
Cliquez sur l' onglet Mail dans le formulaire de contact pour configurer l'email du formulaire de contact afin qu'il soit compatible avec Fenekio CRM.
Hea supplémentaires ders
Ajoutez votre e-mail d'intégration Fenekio CRM configuré dans Configuration->Pistes->Intégration des e-mails .
Dans la nouvelle ligne, ajoutez l'éq. Cci : yourleadsintegrationemail@example.com
Assurez-vous que l'en-tête Reply-To est défini comme indiqué dans l'image.
C'est la partie importante , dans ce cas lorsqu'un utilisateur remplit le formulaire, le plugin de formulaire de contact ajoutera BCC votre email d'intégration d'email de leads et le travail Fenekio CRM CRON pourra attraper cet email et importer le lead avec les champs fournis .
Corps du message
Le but ici est d'envelopper toutes les valeurs du formulaire et d'inclure dans le message/corps de l'e-mail avec :
<div id="field_LEAD_FIELD">[votre-CONTACT-FORM-FIELD]</div>
Une fois l'e-mail envoyé, ce champ sera renseigné avec la valeur réelle du champ et deviendra eq.
<div id="field_LEAD_FIELD">John Doe</div>
Vous devrez remplacer LEAD_FIELD par le champ principal réel .
Utiliser le type de contenu HTML
Dans l'onglet courrier du formulaire de contact 7, cochez Utiliser le type de contenu HTML , dans ce cas, l'e-mail sera au format HTML.
Champs de prospect disponibles
nom de domaine field_title field_email champ_site Web field_phonenumber champ_entreprise description_champ adresse_champ champ_ville état_champ champ_pays champ_zip field_lead_value (v2.5.0)
Pays Champ
Si vous passez un champ de pays , gardez à l'esprit que le pays doit être l'ID de la table de base de données Fenekio CRM pour les pays (tblcountries) ou le nom Eq. États-Unis (sans fautes de frappe) car le script Fenekio CRM comparera le nom de pays transmis dans le corps du message et trouvera l'identifiant de pays approprié dans la table des pays Fenekio CRM.
L'utilisateur Eq écrit les États-Unis, cela fonctionnera bien, mais si un utilisateur écrit un nom de pays qui n'existe pas dans la table des pays ou fait une faute de frappe. Aux États-Unis, Fenekio CRM ne sera pas en mesure d'identifier l'ID du pays à partir de la table des pays.
Les champs personnalisés
Si vous souhaitez intégrer un champ personnalisé pour un prospect, vous pouvez utiliser custom_field_ ID, remplacez l'ID par l'ID de champ personnalisé réel qui se trouve dans Configuration-> Champs personnalisés.
Si vous utilisez un champ personnalisé, le balisage de l'e-mail devrait ressembler à ceci :
<div id="custom_field_ID">[votre-CONTACT-FORM-FIELD]</div>
Éq. exemple pour un champ personnalisé de type Sélectionner dans Fenekio CRM – Cliquez ici pour voir la configuration des options.
Éq. exemple pour un champ personnalisé de type Sélectionner dans le formulaire de contact 7 – Cliquez ici pour voir la configuration des options.
Pièces jointes
Dans l'onglet Courrier du formulaire de contact 7, ajoutez simplement la balise de champ dans la zone des pièces jointes .
Gardez à l'esprit que seules les extensions de pièces jointes autorisées dans Configuration->Paramètres->Général (installation de Fenekio CRM) seront ajoutées lors de l'importation du prospect.
Exemple complet avec plus de champs
Disons que notre formulaire de contact 7 a des champs :
- Matière
- Nom
- Site Internet
- Numéro de téléphone
- Compagnie
- Un message
Champs du formulaire de contact
La configuration des champs de notre formulaire de contact devrait ressembler à ceci ( vous pouvez le formater comme vous le souhaitez ) :
<libellé> Sujet [texte* ton-sujet] </label> <label> Votre nom (obligatoire) [texte* votre-nom] </label> <label> Votre e-mail (obligatoire) [email* votre-email] </label> <libellé> Site Web [texte de votre site Web] </label> <libellé> Numéro de téléphone [texte de votre numéro de téléphone] </label> <libellé> Entreprise [envoyer un texto à votre entreprise] </label> <étiquette> Votre message [textarea votre-message] </label> [soumettre "Envoyer"]
Configuration de l'onglet courrier
Cliquez sur l'onglet courrier pour configurer le contenu du corps de l'e-mail.
Vous pouvez obtenir les codes abrégés disponibles des valeurs de champ en haut de la configuration de l'onglet Mail où il est écrit « Dans les champs suivants, vous pouvez utiliser ces balises mail »
Le contenu du corps de l'e-mail doit ressembler à ceci :
De : [votre-nom] <[votre-e-mail]> Objet : [votre-objet] Nom: <div id="field_name">[votre-nom]</div> E-mail: <div id="field_email">[votre-e-mail]</div> Site Internet: <div id="field_website">[votre-site]</div> Numéro de téléphone: <div id="field_phonenumber">[votre-numéro de téléphone]</div> Compagnie: <div id="field_company">[votre-entreprise]</div> Corps du message: <div id="field_description">[votre-message]</div> -- Cet e-mail a été envoyé depuis un formulaire de contact sur Fenekio CRM (https://help.Fenekio.com)
Vous pouvez voir comment toutes les valeurs de champ sont encapsulées dans div avec id="field_LEAD_FIELD" , le LEAD_FIELD provient en fait des champs principaux disponibles
Dans cet exemple, le message que l'utilisateur écrira dans le formulaire de contact, nous remplissons la zone de texte de description du prospect, ce qui convient à ce cas.
Gardez à l'esprit que le sujet ne sera pas ajouté à la section des prospects de Fenekio CRM car le sujet ne convient à aucun champ appartenant au prospect, vous pouvez soit créer un champ personnalisé, soit afficher le sujet en cliquant sur dans l' onglet Activité des e-mails dans le modal principal, cliquez ici pour vérifier à quoi cela ressemblera.
Désormais, lorsqu'un utilisateur remplit le formulaire de contact 7, le plugin ajoutera votre e-mail d'intégration d'e-mail en tant qu'en-tête BCC et cet e-mail sera également envoyé à l'e-mail d'intégration d'e-mail.
La tâche cron Fenekio CRM lira cet e-mail et mappera tous les champs fournis dans l'e-mail et importera le prospect dans la section des prospects Fenekio CRM.