Convertir un prospect en client
- Cliquez sur le lead et attendez que le modal soit ouvert, sur le bouton du haut, cliquez sur Convertir en client.
- La conversion en mode client sera affichée et le système essaiera de remplir automatiquement certains champs comme le prénom, le nom de famille.
- Si les champs personnalisés trouvés pour le prospect seront également affichés dans la conversion en mode client et vous aurez la possibilité de fusionner les champs personnalisés dans le profil client en tant que champs personnalisés ou champs de base de données. Si vous fusionnez en tant que champ personnalisé et que ce champ n'existe pas, il sera créé automatiquement.
Que se passera-t-il une fois que j'aurai converti le prospect en client ?
Après avoir converti le prospect en client, le prospect sera automatiquement déplacé vers le statut système par défaut Client s'il n'y est pas déjà.
Dans le tableau des prospects, par défaut, les prospects qui ont le statut « Client » seront exclus car ils sont convertis en client et n'ont plus besoin d'être vus dans le tableau au chargement de la table si vous souhaitez les répertorier, vous devrez appliquer le filtres.
Assurez-vous de ne pas renommer le statut du système par défaut Client en quelque chose d'autre pour éviter les confusions.