Paramètres
Accédez au menu Paramètres -> Paramètres -> Tâche Cron
Créer une nouvelle facture à partir de la facture récurrente principale uniquement si la facture principale est avec le statut payé ?
Si ce champ est défini sur Non, la facture récurrente n'a pas le statut Payé, la nouvelle facture ne sera pas créée
Heure de la journée pour effectuer les opérations automatiques (format 24 heures éq. 9 pour 9h ou 15 pour 15h.)
La facture sera recréée à une heure précise de la journée, en fonction de l'heure que vous avez configurée dans cette option.
Exemple si la facture doit être recréée au 1er mai si vous définissez ici 09 la facture sera recréée le 1er mai à 9h00.
Action à entreprendre après la recréation de la facture
- Générer et envoyer automatiquement la facture renouvelée au client – REMARQUE : les contacts du client doivent configurer la notification par e-mail pour les factures afin de recevoir l'e-mail.
- Générer une facture impayée
- Générer un brouillon de facture
Créer une facture récurrente
Lorsque vous ajoutez/modifiez une facture, vous avez la possibilité de définir cette facture comme étant récurrente.
Cela signifie que la facture sera recréée automatiquement en fonction de votre configuration de facture récurrente (tous les X mois). Vous pouvez définir des périodes récurrentes à partir de 1 mois jusqu'à 12 mois ou sélectionner la personnalisation pour répondre à vos besoins.
Comment sont calculés les jours récurrents ?
La date à laquelle la facture doit être recréée (renouvelée) est calculée à partir de la date de la facture.
Les dates dans les exemples sont affichées au format Ymd.
Exemple 1:
- La date de facturation est le XXXX-08-17
- Récurrent est tous les 1 mois
- La facture sera recréée (renouvelée) le XXXX-09-17
Exemple 2 :
- La date de facturation est le XXXX-03-01
- Récurrent est tous les mois
- La facture sera recréée (renouvelée) le XXXX-04-01
Lorsque les factures de cette facture seront générées, vous aurez un aperçu des factures générées à partir de cette facture dans l' onglet Factures enfants .
Arrêter une facture récurrente
Afin d'arrêter la facture récurrente, vous devrez accéder à la zone d'édition de la facture et définir le champ déroulant Facture récurrente sur NON.
REMARQUES :
- Vous devez avoir configuré la tâche cron pour cette fonctionnalité.
- Les factures provisoires récurrentes ne seront pas recréées.
- Les factures récurrentes avec le statut Annulé (factures annulées) seront toujours recréées à la date de la prochaine facture récurrente. Si vous ne souhaitez pas que la facture soit recréée à partir d'une facture annulée, vous devez modifier la facture et définir Périodique sur Non.