À partir de la version 2.0.0 de Fenekio CRM, une nouvelle fonctionnalité majeure a été ajoutée rapidement à vos clients en fonction de la facturation par abonnement. Les paiements d'abonnement sont fournis via Stripe, vous devrez avoir un compte Stripe actif pour utiliser cette fonctionnalité.
Veuillez noter que la fonctionnalité d'abonnement est différente des factures récurrentes . Les factures récurrentes servent uniquement à recréer la facture à une date précise mais avec les abonnements, si le client est abonné à l'abonnement, il sera automatiquement facturé via Stripe et la facture sera créée.
Configurateur les abonnements Stripe
Vous devrez d'abord configurer la passerelle de paiement Stripe Checkout afin d'utiliser la fonction d'abonnement.
Veuillez suivre le guide de configuration de Stripe Checkout en cliquant ici
Si vous utilisez une version antérieure à 2.4.0 , vous devrez configurer manuellement votre webhook, voir ci - dessous , sinon continuez avec le guide ci-dessous.
Produits à rayures
Si vous n'avez pas créé vos produits et plans de facturation, vous devez les créer via le tableau de bord Stripe , Fenekio CRM récupérera les plans de facturation directement à partir de Stripe et les afficher lors de la création/modification de l'abonnement .
Il n'y a pas d'option pour ajouter des plans de facturation via la zone d'administration Fenekio CRM , vous devez toujours ajouter les plans de facturation via Stripe Dashboard.
Statuts d'abonnement
Il existe 8 statuts d'abonnement dans Fenekio CRM, 5 sont les statuts d'abonnement Stripe par défaut et un statut supplémentaire est ajouté Future .
Vous pouvez lire le cycle de vie des abonnements et des statuts en cliquant ici
Future – Le statut supplémentaire Fenekio CRM Future signifie que le client s'est abonné mais que la première date de facturation est dans le futur, par exemple si le client s'abonne le 2018-05-18 et que vous avez configuré la première date de facturation sur 2018-05-25, le l'abonnement est actif mais le client sera facturé à une date ultérieure.
Créer un nouvel abonnement
Pour créer de nouveaux abonnements, dans le menu principal, cliquez sur Abonnements puis sur Nouvel abonnement.
Plan de facturation
Sélectionnez les plans de facturation pour cet abonnement, les plans de facturation seront récupérés à partir de votre compte Stripe.
Quantité
Configurez la quantité si c'est nécessaire, sinon laissez-le à 1
Première date de facturation
Il s'agit du premier champ de date de facturation, laissez vide pour utiliser la date à laquelle le client est abonné à l'abonnement. Ce champ doit être une date future , si vous sélectionnez une date et que la date est dépassée mais que le client n'est pas encore abonné, la date à laquelle le client s'abonnera sera utilisée.
Notez que Stripe ne prend pas en charge la création d'abonnements à des dates antérieures.
Nom de l'abonnement
Ajoutez le nom de l'abonnement, affiché également au client, dans la plupart des cas, ce sera le nom de votre produit.
La description
Vous pouvez ajouter une description supplémentaire pour cet abonnement, également visible par le client.
Client
Sélectionnez le client pour cet abonnement.
Devise
La devise sera sélectionnée automatiquement en fonction de la devise de base ou de la devise du client, vous ne pouvez pas modifier manuellement la devise, plus d'informations sur les devises peuvent être trouvées en cliquant ici
Cela signifie que vous ne pouvez pas avoir la devise EUR et sélectionner le plan de facturation configuré dans Stripe avec la devise USD.
Impôt
Vous pouvez sélectionner la taxe pour l'abonnement.
Les taxes sont récupérées directement à partir de Stripe , si vous n'avez pas configuré vos taxes dans Stripe, vous devez le faire via le tableau de bord Stripe en accédant à Facturation->Taux de taxe
Termes et conditions (à partir de la v.2.40)
Vous pouvez également ajouter des termes et conditions personnalisés pour l'abonnement, les termes et conditions seront affichés en bas de la zone d'aperçu de l'abonnement juste avant que le client ne souscrive à l'abonnement
Envoyer un abonnement à un client
Après avoir configuré l'abonnement avec succès, vous souhaiterez peut-être envoyer l'abonnement au client, notez que les abonnements dans Fenekio CRM sont liés au contact principal du client.
Pour envoyer l'abonnement au contact principal, vous pouvez cliquer sur le bouton de l'enveloppe de courrier électronique en haut à gauche. De plus, si vous souhaitez voir à quoi ressemblera l'abonnement, cliquez sur le bouton Afficher l'abonnement .
Vous voudrez peut-être jeter un œil à Configuration->Modèles d'e-mails pour ajuster les modèles d'e-mails d'abonnement.
Afficher les abonnements à l'espace clients
Si vous souhaitez afficher ou masquer les abonnements dans la zone clients, vous pouvez accéder à Configuration->Paramètres->Abonnements et définir Afficher les abonnements dans la zone clients sur Oui .
Souscrire à l'abonnement
Pour que le client souscrive à un abonnement, vous devez envoyer l'abonnement au contact principal du client et inclure le lien d'abonnement dans l'e-mail via la fonction de messagerie intégrée pour l'abonnement ou envoyer le lien d'abonnement manuellement.
Une fois que le client a accédé à l'abonnement, il peut consulter l'abonnement et s'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner.
Annulation de l'abonnement
Pour vous accompagner avec l'annulation de l'abonnement, veuillez lire la documentation officielle de Stripe en cliquant ici
Annulation depuis la zone d'administration
Si vous souhaitez annuler l'abonnement directement depuis la zone d'administration, vous pouvez ouvrir l'abonnement et cliquer sur le bouton annuler, vous pouvez voir 2 options :
- Cancel
- Annuler la fin de la période de facturation
Si vous cliquez sur annuler , l'abonnement sera annulé immédiatement , si vous cliquez sur annuler à la fin de la période de facturation , l'abonnement sera annulé en fonction de la période de facturation de fin et également, dans ce cas, vous pourrez réactiver l'abonnement, mais si vous l'annuler immédiatement, il n'y a pas d'option pour le réactiver.
Annulation depuis l'espace client.
Le contact principal peut également annuler l'abonnement via l'espace client, les options sont identiques dans l'espace admin.
Jeton de carte de crédit
Fenekio CRM stockera l'identifiant client Stripe dans la base de données pour les paiements futurs.
Le jeton carte de crédit est un jeton fourni par Stripe lié à la carte de crédit qui a souscrit à l'abonnement, Perex CRM ne stocke pas le numéro de carte de crédit dans la base de données , le jeton de carte de crédit et les 4 derniers chiffres sont récupérés directement depuis les serveurs Stripe via l'API.
Le contact principal peut mettre à jour la carte de crédit à tout moment en se connectant à l'espace client et en naviguant à partir du menu Profil supérieur -> Carte de crédit.
Vos clients doivent modifier les informations de la carte qu'ils ont enregistrées auprès de votre entreprise, que ce soit simplement pour échanger une carte préférée ou parce que l'émetteur de la carte a parfois envoyé une carte de remplacement. Stripe s'occupe de la mise à jour des cartes expirées pour vous et tente également de mettre à jour les détails de la carte enregistrée lorsque la carte physique d'un client est prévue, mais dans de rares cas, si Stripe n'est pas en mesure de mettre à jour les détails de la carte automatiquement, le contact doit mettre à jour la carte de crédit manuellement. via l'espace client.
Réutiliser le jeton de carte de crédit
Le jeton de carte de crédit de ce client sera également utilisé ou l'abonnement futur , par exemple une fois que le client a souscrit à l'abonnement, dans Stripe, Fenekio CRM créera un client et ce jeton de carte de crédit sera lié à ce client, ainsi qu'à l'identifiant client de Stripe sera stocké dans la base de données Fenekio CRM pour les paiements futurs.
La prochaine fois que vous créerez un abonnement pour ce client, le client n'aura pas besoin de saisir à nouveau les détails de sa carte de crédit, il pourra simplement cliquer sur un bouton et sera abonné en un rien de temps.
Testeur les abonnements
Si vous souhaitez tester les abonnements, vous devez configurer les clés de test Stripe et lire le guide suivant : https://stripe.com/docs/testing
Dans ce guide, vous pouvez vous procurer le fonctionnement du test et il existe également une liste de cartes de crédit de test.
De plus, avant de passer en mode production , pendant les tests, si vous êtes abonné à un abonnement de test, assurez-vous de supprimer ces abonnements de la zone d'administration de Fenekio CRM.
Configurer le webhook de paiement Stripe pour les abonnements (applicable aux versions Fenekio CRM inférieures à 2.4.0)
Pendant que vous êtes dans Configuration-> Paramètres-> Passerelles de paiement-> Paiement Stripe, vous devrez configurer le webhook pour les abonnements Stripe.
Chaque installation aura une clé de protection de webhook unique, vous pourrez voir la vôtre dans le champ Stripe Checkout Webhook Key
Dans Stripe Dashboard, suivre à Développeurs -> Crochets Web et cliquez sur Ajouter un nouveau point de terminaison.
L'URL du webhook ressemble à :
Remplacez [WEBHOOK_KEY] par votre véritable clé de webhook.
Fenekio CRM génère une clé unique pour chaque installation, vous pouvez utiliser cette clé, soit ajouter manuellement quelle clé en alphanumérique que vous voulez, au cas où vous décidez de changer la clé webhook et que vous avez déjà configuré le webhook dans Stripe, vous devrez également mettre à jour la clé du webhook dans le tableau de bord Stripe.
Testez votre webhook
Une Fois Que vous le webhook Avez configurons via le tableau de bord Stripe, sur l'URL Cliquez du webhook configurons et sur le bouton Cliquez en haut à droite Envoyer le webhook de test de PUI un modal Contextuel s'affichera, sur le klicken simplement bouton en bas à droite Envoyer le webhook de test
Gardez à l'esprit que le bouton « Envoyer le webhook de test » n'est disponible que lorsque vous avez basculé pour afficher les données de test , une fois que vous avez testé l'URL du webhook alors que les données de test sont activées , désactivez les données de test et configurez la même URL de webhook dans votre compte en direct .
Si le webhook est correctement configuré en bas, vous devriez voir cette réponse :
Remarques IMPORTANTES
- Ne modifiez pas l'abonnement directement à partir du tableau de bord Stripe, si vous souhaitez effectuer une modification, vous pouvez le faire via le tableau de bord d'administration Fenekio CRM.
- Les abonnements Fenekio CRM élément ne fonctionnent qu'avec 1 plan de facturation/produit, n'ajoutez pas plusieurs produits d'abonnement via le tableau de bord Stripe pour éviter des résultats inutiles.
- Une fois que le client est abonné à un abonnement, l'abonnement ne peut pas être supprimé , marquez-le plutôt comme annulé ( applicable pour les abonnements créés en mode LIVE )