Créer une proposition
Dans le menu principal navigate> Propositions au chiffre d' affaires- et sur le côté supérieur gauche cliquez sur la Créer une proposition bouton
Vous pouvez créer une proposition à diriger ou à un client.
- Choisissez Lié au prospect ou au client.
- Choisissez quel prospect/client est lié . Sur le côté droit, les informations trouvées seront remplies automatiquement. Vous pouvez ajuster selon vos besoins.
- Statut – Par défaut, le statut du brouillon sera sélectionné automatiquement. Notez que les propositions avec le statut de brouillon ne sont pas visibles pour les clients, le statut « Ouvert » de la proposition signifie également qu'il est ouvert au client pour effectuer des actions eq accepter ou refuser la proposition
- Ouvert jusqu'à - La date à laquelle la proposition restera ouverte et l'utilisateur peut prendre des mesures (Accepter / Refuser) - Allez dans Configuration-> Paramètres-> Finance-> Proposition pour définir la proposition due après pour remplir automatiquement ce champ.
- Devise - Lors de la création d'une proposition pour diriger, vous êtes autorisé à ajouter n'importe quelle devise dont vous avez besoin, sinon si vous créez une proposition pour un client, la devise de base du système sera utilisée ou la devise du client .
- Autoriser les commentaires – Si ce champ n'est pas coché, l'utilisateur ne pourra pas commenter la proposition ex. Négocier avec le prix etc.
Enregistrez la proposition pour ajouter du contenu à la proposition.
Ajouter du contenu de proposition
Vous pouvez ajouter du contenu de proposition directement à partir de la zone d'administration lors de la prévisualisation de la proposition.
Après avoir enregistré/créé la proposition, vous serez redirigé vers la zone d'aperçu où vous pourrez ajouter du contenu.
Par défaut, le contenu de la proposition ne contiendra qu'un champ de fusion {proposal_items} , ce champ de fusion produira l'eq des éléments de la proposition au format PDF ou lorsqu'un client affichera la zone HTML de la proposition.
Si vous devez ajouter du contenu supplémentaire, cliquez simplement dans l'éditeur et commencez à taper.
Le contenu de la proposition sera enregistré automatiquement, vous n'avez pas besoin d'effectuer l'enregistrement, cependant, si nécessaire, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL+S
Fusionner les champs
Pour éviter de créer le même contenu, encore et encore, vous pouvez utiliser la fonction de fusion des champs en cliquant sur le lien Champs de fusion disponibles et lorsque vous aurez besoin de créer une nouvelle proposition similaire, vous devrez copier celle existante.
Copier la proposition
Pour copier la proposition, cliquez sur Plus et cliquez sur Copier .