Items est la fonctionnalité Fenekio CRM qui vous permettra de créer des éléments prédéfinis qui accéléreront le processus lors de la création de nouvelles factures/devis/propositions.
Créer un nouvel élément
Pour créer de nouveaux articles à partir du menu d'administration principal, accédez à Ventes-> Articles et cliquez sur le bouton en haut à gauche Nouvel article .
- Description – Donnez à l'article une brève description de l'en-tête de l'article.
- Description longue – Description longue de l'article pour des informations plus détaillées.
- Tarif – Le coût total de cet article spécifique que vous créez sans taxes.
- Taxe – Appliquez la taxe prédéfinie à l'article, la taxe sera automatiquement appliquée lors de la création d'une nouvelle facture/devis/proposition/note de crédit
- Unité – Si vous avez besoin d'utiliser l'unité pour l'article, vous pouvez l'ajouter exactement dans ce champ. Éq. beaucoup, kg
- Groupe d'éléments - Si vous avez beaucoup d'éléments et que vous devez les organiser en groupes, vous pouvez sélectionner un groupe que vous avez précédemment créé dans le même écran en cliquant sur le bouton Groupe en haut à gauche.
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer toutes les informations sur l'article.
Lier l'article à la transaction
Il s'agit d'un exemple très précis qui vous montrera comment lier un article à une facture avec tous les champs expliqués.
Accédez à Ventes-> Factures et cliquez sur le bouton en haut à gauche, créez une nouvelle facture et remplissez toutes les informations nécessaires pour cette facture.
Dans la liste déroulante Ajouter un élément en haut à gauche, vous pouvez sélectionner vos éléments prédéfinis qui seront automatiquement insérés dans la zone d'aperçu des éléments sans que vous ayez à remplir manuellement toutes les informations nécessaires sur les éléments.
Tarifs des articles basés sur l'utilisation de la devise (v.1.9.2)
Dans les versions précédentes, l'article comportait un champ pour un taux que vous utilisiez comme équivalent de taux général pour votre devise de base , mais le problème était que si le client avait une devise différente de la devise de base, le taux ne serait pas précis lors de la sélection du élément de la liste déroulante lors de la création de la facture/devis/proposition.
Fenekio CRM peut facturer dans votre devise de base ou dans la devise du client si elle est configurée dans le profil client.
Supposons que votre devise de base est l'USD et que vous avez un client qui utilise la devise EUR lorsque vous avez créé l'article, vous avez ajouté le taux dans votre devise de base (USD).
Lorsque vous accédez à Ventes-> Articles et essayez de créer/modifier un article, vous pourrez voir ce nouveau champ de taux en EUR s'afficher, dans ce cas lorsque vous créez une facture/une estimation/une proposition et sélectionnez un client qui utilise Devise EUR, puis sélectionnez un article, le taux EUR sera automatiquement renseigné dans la zone d'aperçu pour l'article avant de l'ajouter au tableau. Cela vous aidera à ajouter le tarif de l'article une seule fois, puis à le réutiliser.
Gardez à l'esprit que le taux pour une autre devise ne sera affiché que si les clients ont configuré pour utiliser une autre devise que la devise de base.