Marketing Automation

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Paramètres

1.1. Catégorie

Les catégories sont utilisées pour gérer différents types de données tels que les actifs, les campagnes, les e-mails, les messages marketing, les actions de points, les déclencheurs de points, les étapes, les segments et les SMS.

• Actifs : documents, e-books et fichiers utilisés pour les clients.

• Campagne : gestion des différents types de campagnes.
  • Exemples : campagnes de bienvenue, d'offres, de confirmation, etc.

• E-mails : gestion des types d'e-mails.

• Messages marketing : gestion des différents types de messages marketing.

• Action de points : enregistrement des actions affectant le score d'un contact (ouverture d'un e-mail, soumission de formulaire, clic sur un lien, ajout au panier, etc.).

• Déclencheur de points : définition des déclencheurs pour modifier les scores.

• Étape : gestion des statuts des clients.

• Segment : classification des clients selon des critères définis.

• Messages texte (SMS) : gestion et envoi des messages SMS.

  Ajout d'une catégorie :

1. Accéder au module Automatisation Marketing -> Paramètres -> Catégorie.

2. Cliquer sur 'Ajouter catégorie' pour afficher la fenêtre contextuelle.

3. Remplir les champs : Nom, Type, Couleur, Description.

Modification d'une catégorie :

1. Sélectionner la ligne de données à modifier.

2. Cliquer sur "Editer", mettre à jour les données et enregistrer.

Suppression d'une catégorie :

1. Sélectionner la ligne de données à supprimer.

2. Cliquer sur "Supprimer" et confirmer la suppression.

 

1.3. Modèles d'e-mails

• Permet de créer et gérer des modèles d'e-mails réutilisables.

• Possibilité de les voir, cloner, modifier ou supprimer.

 

1.3.1. Ajout d'un modèle d'e-mail

1. Sélectionner le menu Paramètres -> Accéder à l'écran des modèles d'e-mails.

2. Cliquer sur la fonction "Ajouter" affichée à l'écran.

 

-                     Le système affiche l'écran de création d'un modèle d'e-mail.

Remplir les champs nécessaires :

•         Nom : entrer le nom du modèle d'e-mail.

•         Catégorie : choisir le type d'e-mail (catégorie issue des paramètres).

•         Couleur : sélectionner une couleur pour faciliter l'organisation.

•         Publié : si "Oui", le modèle pourra être utilisé.

•         Après avoir saisi les informations, cliquer sur "Enregistrer" ou "submit".

 

 

Le système affiche alors l'écran de prévisualisation et permet de concevoir le modèle d'e-mail.

Utiliser l'éditeur pour glisser-déposer les éléments de conception, puis enregistrer les modifications.

 

 

1.3.2. Visualisation d'un modèle d'e-mail

1. Sélectionner le menu Paramètres -> Accéder à l'écran des modèles d'e-mails.

Cliquer sur la fonction "Voir" correspondant à la ligne de données souhaitée.

Le système affiche un écran détaillant le modèle d'e-mail sélectionné.

L'onglet Aperçu ou Preview permet de visualiser le modèle conçu.

 

 ● L'onglet Statistiques affiche :

• Le nombre de leads ayant reçu l'e-mail.

• Le nombre de lectures de l'e-mail.

• Le nombre de clics sur les liens inclus dans l'e-mail.

● L'onglet Prospects présente la liste des contacts ayant reçu cet e-mail.

 

1.3.3. Clonage d'un modèle d'e-mail

1. Sélectionner le menu Paramètres -> Accéder à l'écran des modèles d'e-mails.

2. Cliquer sur la fonction "Cloner" correspondant à la ligne du modèle d'e-mail à dupliquer.

 

1. Le système affiche l'écran de clonage du modèle.

2. Entrer les informations nécessaires pour le modèle dupliqué.

3. Cliquer sur "Enregistrer" pour finaliser l'opération.

 

1.3.4. Mise à jour d'un modèle d'e-mail

1. Sélectionner le menu Paramètres -> Accéder à l'écran des modèles d'e-mails.

2. Cliquer sur la fonction "Modifier" correspondant à la ligne du modèle d'e-mail à éditer.

3. Le système affiche l'écran de mise à jour du modèle.

4. Mettre à jour les informations nécessaires.

5. Cliquer sur "Enregistrer" pour sauvegarder les modifications.

 

1.3.5. Suppression d'un modèle d'e-mail

1. Accéder au module Automatisation Marketing -> Sélectionner le menu Paramètres.

2. Accéder à l'écran des modèles d'e-mails.

3. Sélectionner la ligne correspondant au modèle d'e-mail à supprimer.

4. Cliquer sur la fonction "Supprimer".

5. Confirmer la suppression dans la fenêtre de validation.

 

2. Étapes

• Création d'étapes pour convertir les prospects en clients.

• Chaque prospect passe par une campagne spécifique.

• Possibilité de visualiser les données et les mises à jour.

• Suppression possible après confirmation.

 

2.1. Ajout d'une étape

1. Accéder au module Automatisation Marketing -> Sélectionner "Étapes".

2. Cliquer sur "Ajouter" pour afficher l'interface de création d'une nouvelle étape.

 

  Remplir les champs requis :

• Nom : entrer un nom pour l'étape.

• Poids : définir un poids pour organiser les étapes (plus le poids est élevé, plus l'étape est avancée).

• Couleur : choisir une couleur pour identifier facilement l'étape.

• Catégorie : sélectionner une catégorie associée à l'étape.

• Description : fournir une description détaillée de l'étape.

• Cliquer sur "Enregistrer" pour valider la création de l'étape.

2.2. Delete

1-  Accédez au module d'automatisation marketing -> sélectionnez les Étapes -> sélectionnez la ligne correspondante que vous souhaitez supprimer -> sélectionnez la fonction Supprimer.

                 

3. Segments

• Classement des prospects en groupes selon des critères définis.

• Vue détaillée et suivi des statistiques.

• Possibilité de modification et suppression.

 

3.1. Ajout d'un segment

1. Accéder au module Automatisation Marketing -> Sélectionner "Segments".   

2. Cliquer sur "Ajouter" pour ouvrir l'interface de création de segment.

3. Remplir les champs requis :
   1. Nom : entrer un nom pour le segment.

   2. Critères : définir les conditions permettant de regrouper les prospects.

   3. Description : fournir une description du segment.

4. Cliquer sur "Enregistrer" pour finaliser l'ajout du segment.

 

4. Composants

4.1. Actifs

• Gestion des fichiers téléchargeables (PDF, images, vidéos, etc.).

• Ajout, modification, suppression et consultation des fichiers.

 

4.2. Formulaires

• Collecte des informations clients via des formulaires.

• Gestion des soumissions et intégration aux campagnes.

...

 

5. Points

• Système d'attribution de points selon les actions des prospects.

• Ajout, modification et suppression des actions de points.

 

6. Canaux

• E-mails : gestion et envoi de campagnes e-mailing.

• SMS : envoi de messages via un service tiers.

• Possibilité d'ajout, modification et suppression des canaux.

 

7. Campagnes

• Automatisation des actions marketing avec des workflows.

• Définition des objectifs, types de campagnes et actions associées.

• Affichage des statistiques de performance.

• Possibilité de modification et suppression après confirmation.

 

7.1. Création d'une campagne

1. Accéder au module Automatisation Marketing -> Sélectionner "Campagnes".

2. Le système affiche l'écran de création de campagne.

3. Remplir les champs nécessaires :

• Nom : entrer le nom de la campagne correspondante.

• Catégorie : sélectionner le type de campagne. Cette donnée est issue de l'écran des catégories dans les paramètres (section 1.2) et ne prend en compte que les catégories de type "Campagne".

• Couleur : choisir une couleur pour faciliter le tri et la recherche ultérieure.

• Publié : si "Oui" est sélectionné, la campagne créée prendra effet immédiatement. Si "Non" est sélectionné, la campagne restera inactive.

• Date de début et date de fin : définir la période pendant laquelle la campagne sera active.

• Description : entrer une description détaillée de la campagne.

 

4. Cliquer sur "Enregistrer" pour finaliser la création.

5. Après l'enregistrement, le système affiche l'écran des détails généraux.

6. Utiliser la fonction "Builder" pour dessiner le workflow de la campagne