Pour créer un nouveau projet, accédez à Projets dans le menu de côté et cliquez sur Nouveau projet en haut à gauche.
- Nom du projet – Le nom du projet – Visible par le client
- Sélectionnez le client
- Type de facturation – il existe 3 types de facturation pour les projets. (sélectionné automatiquement parmi le type de facturation le plus utilisé)
Le type de facturation ne peut pas être modifié si des tâches facturées sont trouvées pour le projet.
- Coûts fixes
- Heures du projet – Basées sur le total des heures facturables du projet
- Heures des tâches - Basé sur le nombre total d'heures facturables des tâches - Le total est calculé par tâche Taux horaire (lors de la création d'une tâche, vous devez définir un taux horaire pour ces tâches si elles sont facturables.
- Sélectionner les membres du projet – Seuls les membres du projet et le personnel disposant de l'autorisation Gérer les projets pourront accéder au projet.
- Date de début
- Date de fin
- Description du projet
Paramètres du projet
Chaque projet peut avoir ses propres paramètres en fonction du client.
- Autoriser le client à afficher les tâches
- Autoriser le client à commenter les tâches du projet – Non appliqué si Autoriser le client à afficher les tâches n'est pas coché .
- Autoriser le client à afficher les commentaires sur les tâches - Non appliqué si Autoriser le client à afficher les tâches n'est pas coché .
- Autoriser le client à afficher les pièces jointes des tâches - Non appliqué si Autoriser le client à afficher les tâches n'est pas coché .
- Autoriser le client à afficher les éléments de la liste de contrôle des tâches - Non appliqué si Autoriser le client à afficher les tâches n'est pas coché .
- Autoriser le client à télécharger des pièces jointes sur des tâches - Non appliqué si Autoriser le client à afficher les tâches n'est pas coché .
- Autoriser le client à afficher le temps total enregistré pour la tâche
- Autoriser le client à afficher la vue d'ensemble des finances - (La vue d'ensemble des finances pour les tâches n'est pas affichée si le type de facturation du projet est à coût fixe)
- Autoriser le client à télécharger des fichiers
- Autoriser le client à ouvrir des discussions
- Autoriser le client à afficher les jalons
- Autoriser le client à afficher le Gantt
- Autoriser le client à afficher les feuilles de temps
- Autoriser le client à afficher le journal d'activité
- Autoriser le client à voir les membres de l'équipe
Remarques:
- Lors de la création initiale d'un nouveau projet, les paramètres de projet par défaut seront repris du dernier projet . Vous pouvez ajuster si des modifications sont nécessaires.
- La devise du projet sera votre devise de base ou la devise du client . Si le client a une devise de configuration différente, la devise de base sera utilisée à partir du profil du client.
- Si les membres de votre personnel peuvent voir tous les projets, assurez-vous que le membre n'a pas les autorisations pour les projets VUE. VIEW permet au membre du personnel de voir TOUS les projets. Si vous voulez seulement qu'ils voient les projets qui leur sont attribués (ajoutés en tant que membres), ne donnez pas les autorisations VIEW.