Nouveau contrat
Cliquez sur le lien Contrats du menu de côté et sur le côté gauche se trouve un bouton Nouveau contrat .
- Poubelle
- Masquer du client - Si ce champ est coché, le contrat ne sera pas affiché dans la zone clients et les contacts clients autorisés à conclure des contrats ne recevront pas d'e-mail de rappel d'expiration.
- Objet du contrat – Pour votre propre usage
- Valeur du contrat – Donnez cette valeur de contrat – La devise de base est utilisée.
- Type de contrat – Vous pouvez organiser vos contrats en types. Pour ajouter un nouveau type de contrat, accédez à Configuration->Contrats->Types de contrat
- Date de début du contrat
- Date de fin du contrat – Ce champ est facultatif et si l'heure de fin est vide, aucune notification d'expiration ne sera envoyée.
Contenu du contrat
Après avoir créé le contrat initial avec toutes les informations nécessaires, vous pouvez ajouter le contenu du contrat à afficher sur PDF.
Le texte/contenu à l'intérieur de l'éditeur sera compilé dans un PDF et vous pouvez facilement envoyer ce PDF au client en cliquant sur l'icône d'enveloppe en haut à droite.
Vous devez cliquer sur le bouton vert Enregistrer le contrat pour enregistrer le contenu du contrat.
Pièces jointes au contrat
Zone des pièces jointes en option. Si vous téléchargez un fichier, ce fichier sera également visible du côté client et le client pourra télécharger le contrat.