Connectez-vous au tableau de bord, cliquez sur les clients et sur le côté gauche, il y a un bouton Nouveau client.
- Autorisations - Quelle autorisation ce client aura dans le portail clients. Par exemple, si vous désactivez le système d'assistance, le client ne pourra pas utiliser le système d'assistance. Alors que dans la tuyauterie sera en mesure de l'utiliser.
- Facturation et expédition – Ces informations sont utilisées pour les factures/estimations. Si votre client a une adresse de livraison différente pour la facture, vous devrez également renseigner les champs d'expédition qui seront également automatiquement inclus lors de la création d'une nouvelle facture.
- Options avancées – En tant qu'options avancées, plusieurs champs sont répertoriés.
- Groupes – Triez votre client en groupe, après quoi vous pouvez également générer des rapports par groupes et voir quels groupes de clients sont les plus précieux.
- Devise - Si ce dispositif n'est pas le dispositif par défaut du système lorsque vous ajoutez un dispositif/facture au client, le dispositif sera automatiquement modifié en fonction de ce qui est sélectionné dans ce champ. REMARQUE : Vous ne pouvez pas modifier la devise personnalisée si des transactions sont trouvées.
- Langue – Si vous avez plusieurs langues, vous pouvez changer facilement la langue du client. Ainsi, lorsque le client se connectera et aura configuré une langue différente, le système par défaut sera traduit en fonction de votre traduction pour cette langue.
- Par défaut, les données PDF client générées à partir de la zone d'administration sont générées dans la langue par défaut du système. Si vous souhaitez la langue Dans Générer du client, vous can Facilement Accéder à Configuration-> Paramètres-> Localisation et définir les documents PDF client de sortie de la zone d'administration Dans la langue du client sur Oui
Renseignez les données nécessaires et cliquez sur toutes les enregistrer .
Vous pouvez également choisir si vous souhaitez envoyer le modèle d'e-mail de bienvenue au client qui est configuré dans le menu Paramètres -> Modèles d'e-mail dans la partie clients.
Désormais, votre client peut se connecter dans l'espace clients à partir de l'url www.votredomaine.com/clients/login
Vous pouvez ajouter de nouveaux clients très rapidement à partir du bouton Insertion rapide dans le menu en haut à gauche du tableau de bord.
